拜登总统刚刚签署了美国芯片法案作为2800亿美元的一部分纳入法律CHIPS和科学法案拨款。这项“芯片法案”拨款542亿美元支持美国国内技术创新，主要针对半导体行业。使该法案成为现实的许多游说活动都集中在国家安全方面。支持者指出，美国在全球半导体市场的竞争地位正在下降。世界上只有不到12%的芯片是美国制造的，而上世纪90年代这一比例为37%。华盛顿认为这种趋势是一种威胁，因为其他国家一直在大举投资国内半导体产业。经过惯常的政治角力，该法案在参众两院都获得了广泛的两党支持。

需要注意的一点是，CHIPS法案将20亿美元用于“成熟节点”。虽然半导体世界的兴奋点大多集中在最先进的亚7纳米(nm.)技术上，但不太先进的40纳米以上的芯片。代表整个半导体市场的巨大比例。主要原因是成本，但它们也很可靠。大多数物联网设备，如a环门铃或者一个霍尼韦尔条形码传感器它们很受欢迎，因为它们足够便宜，值得大规模采用。你只能用便宜的芯片来达到这些价位。它们还需要对极端温度、振动、湿度或腐蚀性元素有更强的耐受性。最先进的芯片在数据中心相对豪华的环境中运行。

我们的研究表明，这些成熟的节点是最严重的短缺之一，因为它们的低成本和可靠性使它们如此受欢迎，制造(“晶圆厂”)产能有限。汽车行业对成熟节点的供应限制尤其敏感。阅读新闻，了解与汽车有关的痛苦。更痛苦的证据是，试着买辆新车!我试了好几个月都没成功!汽车制造商需要芯片——大量的芯片——但他们一直无法获得足够的芯片。

关于CHIPS法案，有几点值得注意:

  • 这不是对芯片制造商的救助。政府基金在这个法案中有很多附加条件。芯片制造商需要致力于服务国家安全和社区经济发展。监管机构将仔细审查这些投资。
  • 美国制造业的要求限制了谁能得到这笔钱。只有少数几家科技公司有资格获得这笔资金。大多数芯片公司，如AMD、NVIDIA和高通都是“无晶圆厂”，这意味着他们不生产自己的芯片，而是由其他人生产。他们什么都得不到。三大制造业巨头分别是英特尔、三星和台积电。英特尔(Intel)是唯一一家美国公司，尽管三星(Samsung)和台积电(TSMC)在美国设有大型晶圆厂。一些规模较小的美国公司包括GlobalFoundries、美光科技(Micron Technology)和德州仪器(Texas Instruments)。外国公司只有在美国本土投资才有资格获得CHIPS法案资金。
  • 540亿美元不像以前那么有用了!建造新的晶圆厂是非常昂贵的——一个先进的晶圆厂需要200亿美元以上，一个不太先进的晶圆厂至少需要20亿美元。三大晶圆厂运营商共同承诺在美国进行数千亿美元的扩张。CHIPS法案的资金在这里不会产生太大影响。由于这些资金将被分配给众多受援国，并在五年时间内进行分配，因此支付的金额将会小得多。

现在CHIPS法案已经通过，可以期待:

  • 短期内不会有什么大的变化。半导体市场的大问题需要很长时间才能解决。额外的产能正在建设中，但要到2024年才能投入使用，从我们的最初的预测因为供应链问题和乌克兰战争挥之不去。此外，美国政府在支付任何投资之前，将需要建立监督机构。
  • 购买新车、个人电脑或服务器仍然是个问题。这些持续存在的问题将阻碍芯片的交付，因此需要芯片的产品也将被推迟。准备好为产品支付更多的钱，等待更长的时间，或者购买替代品。
  • 需求疲软将带来些许缓解。当前的经济困境正在阻碍科技支出。英特尔刚刚宣布了一个大收益小姐本季度。我们预计AMD、NVIDIA和其他芯片制造商也将公布较弱的收益。这种疲软的需求将有助于缓解芯片短缺，但并不显著。虽然与疫情期间旺盛的科技支出相比有所减少，但科技需求仍然很高。
  • 物联网和边缘计算计划仍然是明智的但会被推迟。受物联网连接技术爆炸式增长的推动，边缘计算仍是一个新兴的商业超级大国。智能公司不会动摇这种扩张，但芯片供应受限——无论是成熟节点还是先进节点——将抑制增长。
  • STEM教育将很快开始。CHIPS法案的一大重点是培养充满活力的学术努力，为半导体制造业准备劳动力。大学和职业培训项目已经在为这笔资金做准备，特别是在这些晶圆厂正在建设的地方。凤凰城、奥斯汀和俄亥俄州哥伦布等地是这些新晶圆厂的目标，但俄勒冈州希尔斯伯勒和纽约哈德逊河谷等现有地点也将受益。
  • 当地社区将很快建立起配套的经济生态系统。与这笔资金相关的一个主要条件是，芯片制造商必须支持当地经济发展计划的制定。当一个新的工厂出现时，当地的酒店、餐馆和其他企业就会出现。像ASML、空气产品公司和应用材料公司这样的晶圆厂供应商将在当地建立业务。
  • 该法案的措辞将继续使美中关系紧张。《芯片法案》的突出主题是美国与其他国家，尤其是中国的竞争地位。向中国发出的信号是一个咄咄逼人的信号，因此预计中国的回应言辞也会咄咄逼人。两国之间复杂的商业关系突然变得更加困难。为业务执行中不可避免的摩擦做好计划。
  • 地理多样性对每个人都有好处，包括中国。尽管鹰派言论推动了国会通过CHIPS法案，但美国供应增强的更大好处是供应链更加多样化。近80%的芯片是在亚洲制造的。通过将更多的供应转移到美国和欧洲，芯片供应对疫情期间出现的中断更有弹性。
  • 到2025年，技术买家和供应商将享受到繁荣时期的回归。到2025年，芯片短缺和总体经济因素都将得到解决。这听起来似乎还有很长的路要走，但它应该已经出现在你的战略规划中了。在这段时间内，我们要依靠新的技术投资。到那时，产品将有所不同，但每一种产品的核心都是相同的珍贵成分:薯片。

一如既往，如果你想更多地讨论这个话题，请联系Forrester。科技行业从来没有无聊的时刻，尤其是现在!