Vijay Raghavan
高级分析师
作者的见解
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设计方案来吸引女性投资者
女人是投资。但看这些数字,你会认为财富管理公司不能看到他们。网上只有不到一半的女性在美国投资者,而只有60%的网上男人。那些投资也往往比男性较少的和多样的投资产品。[…]
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满足投资者最有趣的部分:数字精明的全权代表
数字精明有是一个被忽视的部分,代表一个有吸引力的机会,现在财富管理公司。随着在职者和fintechs继续争夺客户,公司需要了解数字精明的有是谁,设计合适的解决方案来吸引和留住他们。我对这个客户最近发表了一份报告,[…]
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财务顾问推动摩根士丹利(Morgan Stanley)的投资公司在美国残雪指数,2021年
在巨大的市场波动性和不确定性,两家投资公司能够库的2021年美国Forrester残雪指数排名。发现如何以及为什么他们会有一个竞争优势。
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为下一代建立一家私人银行
在私人银行业务继续存在显著的缺陷,迫使企业重新思考定价和组织模型。因此,高净值客户不是完全得益于一些数字创新的改变客户与他们的私人银行。确定最高”2021年全球私人银行业的趋势,“我们采访了高管[…]
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理解今天的投资者在中国地铁,香港和新加坡
为什么你需要一个新的分割方法理解今天的一般投资者财富管理公司部分客户可投资资产。但这并不足以帮助公司决定新产品和服务或优化客户互动模型。Self-directedness是一个关键维度,可靠地预测许多投资者的态度和行为(参见图[…]
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社交媒体满足郁金香狂热
这是一个故事的舍伍德森林,停留在荷兰。一组确定的小投资者利用社会媒体的力量惩罚“聪明的钱”推动的价格GameStop,广做空股票,从19美元到325美元(在撰写本文时)。随着传奇继续[…]
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区分热在2021年财富管理科技投资炒作
我们看到技术转移财富管理景观多年。全球大流行加速转变为客户寻求新的方法来访问自己的帐户,帐户经理沟通,并管理他们的投资。确定“顶级财富管理技术投资2021年,“我们采访了80多家公司,以确定哪些技术措施[…]
研究集合
财富管理领导者:回顾你的营销和CX预算COVID-19之后
考虑支出变化五类Post-COVID-19财富管理领导人知道的业务影响COVID-19流行病将会与我们多年。然而,大流行的后果并不是相同的所有公司。不同行业,包括财富管理,面对不同的消费趋势,资源可用性和收入潜在的流感大流行期间,[…]
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三个见解Forrester波™:数字财富管理平台,2020年第一季度
财富管理行业正在经历一场数字转换,和公司正在转向数字财富管理平台(DWMPs)加速他们的计划。在《Forrester波™:数字财富管理平台,Q1 2020”报告中,我们确定了13个最重要的数字DWMP提供者,我们在26个标准来评估的。我们定义一个DWMP: […]
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COVID-19测试三个关键地区的财富管理公司
COVID-19不确定性引起了股票市场的巨大波动,显示三个关键领域的重要性,财富管理公司:robo-advisor平台的性能;顾问和客户之间的沟通;和可靠性的重要性和信任。具体来说:Robo-advisors被考验。平台施瓦布智能组合和改善需要[…]
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摩根士丹利(Morgan Stanley)与e - trade收购经纪业务增长
摩根士丹利(Morgan Stanley)今天宣布,以130亿美元的价格收购折扣经纪商e - trade,带来了520万个新客户账户和3600亿美元的资产在金融危机以来的最大收购一家美国银行。从银行收购摩根士丹利(Morgan Stanley)将改变,主要依赖于投资银行,交易,和财富[…]
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Robo-Advice声称另一个受害者:FORR 3视频
在这节课中我们的视频博客系列FORR在3维贾伊Raghavan我讨论robo-advice的挑战,一些最新的失败在这个空间,这意味着对于一个技术市场,超过20亿美元的投资在过去十年里。更多的见解,Forrester的客户可以检查[…]
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